STRUCTURED PRODUCTS ANALYST III - DCM, Fixed Income, and Structuring (Investment Banking)

Sobre a vaga e missão do cargo
Você fará parte do nosso time de DCM (Debt Capital Markets), dentro do Investment Banking do Inter, atuando diretamente na estruturação de operações de captação no mercado de capitais de dívida. A posição tem foco em conduzir o ciclo completo das transações com alto grau de autonomia — da análise financeira e de crédito à execução e distribuição — com exposição a instrumentos como debêntures, CRI, CRA e fundos de investimento.
Como Analista III (Sênior), você será referência técnica no time de estruturação, liderando entregas complexas, apoiando o desenvolvimento de analistas juniores e atuando com viés consultivo e comercial em um ambiente dinâmico, de alta performance e orientado a resultados.

No seu dia a dia, você vai:

• Conduzir a modelagem financeira de operações de captação com alto grau de autonomia e rigor técnico, desde o diagnóstico inicial até a estruturação final dos instrumentos.
• Realizar análises de crédito de empresas, avaliando estrutura financeira e operacional, e recomendando a estrutura de captação mais adequada (debêntures, CRI, CRA ou outras modalidades).
• Elaborar propostas comerciais e atuar no fluxo de captação/originação em parceria com o time de Corporate, com postura consultiva alinhada à senioridade.
• Gerenciar o ciclo completo das operações, coordenando cronogramas, múltiplos projetos simultâneos e as partes envolvidas (internas e externas).
• Revisar a documentação das operações junto ao time jurídico, garantindo conformidade regulatória e qualidade técnica dos instrumentos estruturados.
• Desenvolver relatórios internos (laudos, relatórios financeiros e similares) e materiais publicitários voltados a investidores, com alto padrão de sofisticação técnica.
• Interagir com clientes e parceiros externos (advogados, securitizadoras, agentes fiduciários) e áreas internas (Corporate, Jurídico, Administração Fiduciária, Asset).
• Monitorar e acompanhar legislação e normas do mercado de capitais de dívida, mantendo o time atualizado sobre mudanças relevantes.
• Atuar como referência técnica para analistas juniores, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do time.

O que buscamos

Obrigatórios:

• Experiência sólida em DCM, investment banking ou áreas correlatas do mercado financeiro de atacado, com histórico de participação em operações de dívida e crescente autonomia na condução de projetos.
• Domínio técnico em modelagem financeira aplicada a operações de dívida, com capacidade de construir, revisar e defender modelos de forma autônoma perante clientes e parceiros.
• Capacidade de realizar análise de crédito de empresas, conectando diagnóstico financeiro/operacional à recomendação de estrutura de captação.
• Conhecimento aprofundado dos instrumentos de mercado de capitais de dívida (especialmente debêntures, CRI, CRA e fundos), incluindo particularidades estruturais e regulatórias.
• Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word), compatível com a complexidade das modelagens, apresentações e documentos no nível de Analista III.
• Formação superior em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Maturidade comportamental para atuar com alta autonomia, gerir múltiplos projetos simultaneamente e ser referência técnica para analistas juniores.

Desejáveis:

• Experiência prévia em DCM em bancos (ex.: BBA, BBI, ABC, BV, XP, BTG, Safra) ou no ecossistema de mercado de capitais (ex.: securitizadoras como Opea, Virgo, Vert, Travessia, Ecoagro).
• Pós-graduação/MBA/especialização em Finanças Corporativas, Mercado de Capitais ou áreas correlatas.
• Familiaridade com plataformas de análise de dados e modelagem além do Excel.
• Experiência com ferramentas de IA para otimização do trabalho (automação, aceleração de análises e melhoria de qualidade das entregas).
• Vivência em originação e relacionamento comercial com clientes de atacado, fortalecendo o viés consultivo e comercial esperado para a posição.

Benefícios

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent;
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer).