Senior Client Portfolio Manager (MFO Advisory)

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación. La meritocracia está en nuestro día a día.

Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Buscamos para el área de Wealth Management, específicamente en el negocio de MFO Advisory a un Senior Client Portfolio Manager. Será responsable de gestionar integralmente la relación con clientes estratégicos de Asesoría Patrimonial/Multi Family Office, combinando una sólida orientación comercial con conocimientos técnicos en inversiones. Actuará como asesor principal, coordinando soluciones multiactivo y asegurando un servicio de excelencia.

Tus funciones:

• Administrar de forma directa la relación con clientes de alto patrimonio y grupos familiares relevantes, siendo un punto de contacto confiable, proactivo y técnicamente sólido en la gestión cotidiana de sus inversiones.
• Analizar, discutir, proponer y ejecutar estrategias de inversión considerando objetivos, restricciones, liquidez, horizonte y sensibilidad de cada cliente, con visión multiactivo y enfoque patrimonial de largo plazo.
• Diseñar junto al equipo soluciones de inversión consistentes con la visión estratégica del negocio, evaluando alternativas entre clases de activos, instrumentos, geografías y vehículos.
• Formar parte de instancias de discusión de inversión, aportando opinión, análisis y criterio desde la experiencia con clientes y desde una mirada fundamentada de portafolios y mercados.
• Articular eficientemente con equipos de inversiones, productos, operaciones, reporting, legal/compliance y otras áreas relevantes para asegurar una implementación ágil y de excelencia.
• Asegurar respuesta oportuna, disciplinada y ordenada a las solicitudes de clientes, con trazabilidad, sentido de urgencia y foco en calidad de servicio.
• Identificar oportunidades comerciales, desarrollar nuevas relaciones y contribuir activamente al crecimiento del negocio mediante la incorporación de nuevos clientes.
• Detectar oportunidades de crecimiento dentro de la base actual de clientes, fortaleciendo la vinculación comercial y expandiendo el alcance de las soluciones ofrecidas.
• Aportar a iniciativas que fortalezcan el posicionamiento y crecimiento del área, con potencial de tomar ownership en desafíos de expansión del negocio.
• Contribuir al desarrollo del equipo a través de mentoría, acompañamiento y transferencia de experiencia a miembros menos experimentados, promoviendo altos estándares de análisis, servicio al cliente, ejecución y colaboración.

Requisitos:

Experiencia:

• Al menos 7 años de experiencia profesional en roles vinculados a inversiones, asesoría patrimonial, portfolio management, wealth management, asset management, private banking o similares.
• Experiencia concreta administrando o asesorando portafolios de clientes relevantes, idealmente con exposición directa a clientes de alto patrimonio o institucionales.
• Trayectoria combinando capacidad técnica de inversión con interacción comercial de alto nivel.
• Deseable experiencia previa en entornos exigentes, de alta intensidad y orientación a excelencia.

Conocimientos técnicos:

• Base sólida y técnica en inversiones.
• Dominio transversal de:
• renta fija y renta variable
• fondos de inversión / fondos mutuos
• activos alternativos (deseable)
• productos estructurados (deseable)
• vehículos locales e internacionales

• Capacidad para discutir portafolios con profundidad: asset allocation, construcción de portafolio, selección de instrumentos, riesgo, liquidez, implementación y seguimiento.
• Capacidad para conectar visión de mercado con decisiones concretas para clientes.
• Deseable, no excluyente: experiencia en administración de portfolios de renta fija chilena.
• Requisito: Microsoft Office, Bloomberg. Deseables: Claude, Copilot.

Formación:

• Título profesional en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Economía, Finanzas o carrera afín.
• Deseable Magíster en Finanzas, MBA y/o CFA.
• Inglés avanzado excluyente, especialmente para discusión de mercados, productos e interacción regional/internacional.

 

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.